1. Пришла и говорю
01. (1) Робот (Л.Мерабов - М.Танич)
02. (2) Стеклянные цветы (И.Николаев - П.Жагун)
03. (3) Любимчик Пашка (И.Николаев)
04. (4) Балалайка (И.Николаев - М.Танич)
05. (5) Коралловые бусы (И.Николаев - К.Львович)
06. (6) Святая ложь (А.Пугачева - Д.Костюрин)
07. (7) Пришла и говорю (А.Пугачева - Б.Ахмадулина)
08. (8) Отражения в воде (Ю.Чернавский - Л.Дербенев)
09. (9) Белая дверь (Ю.Чернавский - Л.Дербенев)
10. (10) Сирена (Ю.Чернавский - Л.Дербенев)
11. (11) Владивосток (И.Николаев)

2. Размышления у камина
01. (12) Крысолов (О.Кваша - В.Панфилов)
02. (13) Расскажите птицы (И.Николаев)
03. (14) Королева (А.Пугачева - И.Николаев)
04. (15) Ты не стал судьбой (А.Зацепин - Л.Дербенев)
05. (16) Терема (А.Пугачева - Б.Вахнюк)
06. (17) Сто часов счастья (М.Радовский - В.Тушнова)
07. (18) Свирель (И.Николаев)
08. (19) Осенний поцелуй (А.Пугачева - И.Николаев)
09. (20) Что не может сделать атом (А.Пугачева - Вуди-Гатри, пер. Т.Сикорской)
10. (21) Про эстраду (А.Зацепин - Л.Дербенев)
11. (22) Гонка (А.Пугачева - Б.Баркас)
12. (23) В родном краю (А.Пугачева)

3. Это было однажды
01. (24) Что было однажды (А.Зацепин - Л.Дербенев)
02. (25) Бубен шамана (А.Зацепин - Л.Дербенев)
03. (26) Не забывай, Земля глядит на нас (автор неизвестен - А.Монастырев, О.Писаржевская)
04. (27) Мы не любим друг друга (А.Зацепин - Л.Дербенев))
05. (28) Любовь одна виновата (А.Зацепин - Л.Дербенев)
06. (29) Полно вокруг мудрецов (А.Зацепин - Л.Дербенев)
07. (30) Друг друга мы нашли (А.Зацепин - Л.Дербенев)
08. (31) Верю в тебя (А.Зацепин - О.Гаджикасимов)
09. (32) И кто виноват (А.Зацепин - Л.Дербенев)
10. (33) Найди себе друга (А.Зацепин - Л.Дербенев)
11. (34) До свиданья, лето (А.Зацепин - Л.Дербенев)
12. (35) Робинзон (Ю.Чернавский - Л.Дербенев)

4. Барышня с крестьянской заставы
01. (36) Да (А.Зацепин - Л.Дербенев)
02. (37) По грибы (В.Гамалия - М.Танич, Л.Дербенев)
03. (38) Почему же почему (Л.Гарин - Л.Завальнюк)
04. (39) Такая короткая долгая жизнь (Ю.Левиттин - М .Матусовский)
05. (40) Романс (В.Качан - Л.Филатов)
06. (41) Уехал рыцарь мой (М.Таривердиев - В.Коростылев)
07. (42) Про любовь (М.Таривердиев - В.Коростылев)
08. (43) 22+28 (В.Добрынин - В.Луговой)
09. (44) Эй, мушкетеры (В.Добрынин - Н.Олев)
10. (45) Посреди зимы (П.Слободкин - Н.Олев)
11. (46) Ты снишься мне (А.Мажуков - И.Шумаков)
12. (47) Все силы даже прилагая (А.Пугачева - Е.Евтушенко)
13. (48) Куда уехал цирк (В.Быстряков - Б.Левин)

5. Песни на бис
01. (49) Так дурно жить (А.Пугачева - Б.Ахмадулина)
02. (50) Что вы, плакать? Никогда! (А.Пугачева)
03. (51) Мне нравится (М.Таривердиев - М.Цветаева)
04. (52) Когда я буду бабушкой (А.Пугачева - М.Цветаева)
05. (53) По улице моей (М.Таривердиев - Б.Ахмадулина)
06. (54) На Тихорецкую (М.Таривердиев - М.Львовский)
07. (55) У зеркала (М.Таривердиев - М.Цветаева)
08. (56) Самолеты улетают (А.Пугачева)
09. (57) Ничего я не хочу (А.Пугачева)
10. (58) В землянке (К.Листов - А.Сурков)